千年前始祖吸血鬼家族相互以此为誓。他们约定生死相随，不离不弃。
如今，千年已逝，家族纽带不再牢固。岁月、悲惨经历和对权利的渴求让始祖家族四分五裂。
当Klaus Mikaelson——吸血鬼始祖与狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他暗潮的正在超自然力量涌动的新奥尔良法国区内酝酿成型，于是他回到了这个曾经由他的家族帮助建立的城市。
Klaus的探求行为不可避免地导向与他自己曾经邪恶门生马歇尔的重聚，而这位魅力非凡的吸血鬼正完全统治着新奥尔良地区的无论人类还是吸血鬼市民们。
而Elijah为帮助寻找亲弟的救赎，追随Klaus来到了新奥尔良，并在随后发现同样来到法国区追寻失落家族历史线索的狼人女孩Hayley落入了名叫Sophie的强大女巫的掌握。
在Marcel及其忠心耿耿追随者强力统治下的城市，各个超自然生物阵营之间的紧张关系濒临爆发。
Klaus无法接受听命于自己享有权力门徒的现状，并发誓夺回曾经属于自己的权力、城市和家族.Klaus和Elijah与女巫们结成并不稳固同盟以确保新奥尔良重新回归始祖家族的掌握，与此同时这对兄弟也在等待着同胞妹妹Rebekah做出是否加入他们的决定。